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电磁军工龙头上市公司
年电磁军工领域的龙头上市公司主要集中在电磁屏蔽、特种电机及军工核心装备等细分赛道，其中沃特股份、隆扬电子、湘电股份等企业在行业内具有领先地位。
电磁军工龙头上市公司主要有湘电股份（600416）和航天发展（000547）。湘电股份聚焦“电磁能 + 电机 + 电控”核心主业，在电磁能领域深化军民融合。其产品应用场景广泛，涉及轨道交通磁悬浮、空间试验平台、电磁悬挂等。该公司凭借在这些领域的技术积累，形成了显著的技术壁垒，在电磁军工行业占据重要地位。
军工电磁干扰领域的龙头股主要有航天发展（000547）、中国长城（000066）、湘电股份（600416）。
湘电股份（600416）作为系统集成龙头，是国内唯一具备舰船综合电力推进与电磁弹射全链条能力的企业，技术迁移至航天领域，完成234km/h超导悬浮试验，并配套飞轮储能（瞬态供电核心），产业链覆盖能力极强。
军工概念龙头股主要包括以下企业： 新研股份（300159）专注于航空航天零部件的研发与制造，产品覆盖飞行器结构件、发动机零部件等领域，在军工高端装备制造中占据重要地位。
中国船舶（600150.SH）2024年新增订单超500亿，LNG船市占率35%，福建舰电磁弹射系统国产化率超90%。预计2025年军船交付量同比增长25%，业务覆盖高端舰船制造与核心技术国产化，业绩稳定性强。中航沈飞（600760.SH）2025年中报净利润预增350%-475%，外贸订单占比18%。
摩根士丹利持仓中国股票明细
持仓动态：二季度新进重仓股，持仓市值未公开。公司亮点：优化产品结构，国内外市场同步拓展。持仓行业分布与策略逻辑行业覆盖：电气设备、化工、计算机、有色金属、金融、科技、汽车、黄金等，体现多元化布局思路。
鼎通科技：持仓1106万股，市值约26亿元，客户包括安费诺、比亚迪等。其他领域：天利科技（通信服务）、利民股份（农药）、招金黄金（黄金）、顺威股份（空调风叶）、朗博科技（汽车密封件）等。十大重仓股（部分）思源电气：持仓市值57亿元，为高压开关领域龙头。
持仓市值排名靠前的公司思源电气持仓867万股，市值约74亿元，为摩根士丹利单笔投资规模最大的中国公司。该公司主营电力自动化设备，属于电气设备行业，其技术优势和市场地位是吸引外资的重要因素。中宠股份持仓1815万股，市值约12亿元。
核心重仓股（持仓市值超1亿元）思源电气：摩根士丹利持仓9亿元（存在小幅减持），为高压开关领域电网建设隐形冠军，业务覆盖电力设备全产业链。新和成：持仓4亿元，2025年二季度新进前十大流通股东，是全球维生素A/E主要供应商，产品广泛应用于饲料、医药等领域。
高盛、摩根士丹利均大比例持有的股票是华测检测，以下为详细介绍：持仓比例情况高盛持仓比例：从相关数据图可知，高盛对华测检测的持仓比例情况有明确展示，虽未给出具体百分比数值，但可看出其持仓占比较高，是第一大持仓比例个股之一。
中国西电：摩根士丹利一季度加仓5112万股，总持仓54亿股（第三大股东），国内变压器份额占40%以上，2025年特高压建设提速。中化装备：巴克莱银行一季度新进159万股（第八大股东），全球橡塑机械市场份额领先，纳米级密封圈通过宁德时代验证。
【安东环球】谁是下一个AI巨头?挑战英伟达的黑马在哪里?
目前难以明确指出谁是下一个AI巨头，但安费诺尔公司作为英伟达的合作伙伴，在AI领域展现出较大潜力，可能成为挑战英伟达地位的黑马之一。 以下是具体分析：英伟达在AI芯片领域的地位：英伟达在过去一年左右股价飙升，2024年已经上涨了80%，延续了去年引人注目的涨势。
扎克伯格的公开表态：马克·扎克伯格通过Instagram宣布，Meta正在建设大型计算基础设施，旨在实现“建设通用智能、负责任地开源并广泛推广”的长期愿景。这一战略核心是为未来AI模型训练提供算力支持。芯片采购规模：H100图形卡：Meta计划到2024年底部署35万张英伟达H100 GPU，用于训练下一代AI模型Llama 3。
英伟达：虽然已是“辉煌七雄”之一，但其在人工智能领域的领先地位使其成为不可忽视的力量。若特斯拉被替代，英伟达可能进一步巩固其地位，或与其他AI相关公司共同填补特斯拉留下的空缺。市场观点与未来展望ABC基金的迈克尔直接表示“现在是‘辉煌六雄’”，反映出市场对特斯拉地位下降的普遍预期。
“辉煌七雄”之名应缩至“四强”，主要是因为七巨头中四家公司（英伟达、微软、Meta、亚马逊）在人工智能领域表现强劲且股价飙升，而剩余三家（Alphabet、苹果、特斯拉）业绩未达预期且面临脆弱性。
英伟达主导地位：其GPU在AI训练领域占据约80%市场份额，CUDA生态壁垒高。AMD与英特尔的追赶：AMD MI300系列、英特尔Gaudi芯片均瞄准AI市场，提供高性能替代方案。初创企业创新：如Cerebras、Graphcore等公司推出专用AI加速器，试图通过架构创新突破。
黄金受加息预期压制，工业金属因供应担忧反弹，市场情绪在衰退与通胀间摇摆。未来关注点 美联储政策信号：7月27日议息会议结果及鲍威尔表态对市场方向至关重要。能源供应动态：俄罗斯天然气减供计划与欧洲能源替代进展。企业财报影响：科技巨头财报（如苹果、亚马逊）可能进一步扰动市场情绪。
0524美股
月24日美股市场呈现英伟达暴涨、其他股票普遍下跌的分化格局。以下是详细情况：核心市场表现 英伟达：因财报全面超预期且拆股兑现，股价收涨32%，站上1000美元关口，单日市值增加21785亿美元（约57万亿人民币）。其CEO黄仁勋个人财富跃升至913亿美元，超越沃尔玛家族继承人，升至全球富豪榜第17位。
今日A股大概率迎来低开高走并继续震荡行情，沪指将在30分钟级别区间内宽幅震荡。以下为具体分析：周末外围市场及消息面影响美股小幅涨跌：周五美股三大股指小幅波动，A50指数相比周五A股收盘时点位小幅收跌。外围股市整体波动幅度有限，对今日A股开盘影响较小。
周二投资舆情热点
周二投资舆情热点聚焦低空经济、高速铜缆、智能驾驶、Vision Pro及上海新基建五大领域，具体热点内容如下：低空经济：政策与业绩双驱动，产业进入快速发展期 企业动态：亿航智能发布财报，业绩表现亮眼，其EH216-S无人驾驶载人航空器已获得中国民航局颁发的全球首张适航证，商业化进程加速。
舆情驱动：鸿蒙系统国产化替代进程加速，生态完善程度成为市场评估其竞争力的关键指标。总结：周二舆情热度集中于国企改革、教育转型、房地产政策、数据安全、数据要素市场化及鸿蒙生态六大领域。
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